سرمایه گذاری در اتریوم سود آور است؟
در سال گذشته اتریوم به یکی از محبوبترین ارزهای دیجیتال تبدیل شد، زیرا از سال ۲۰۲۰ تاکنون توانست بیش از ۱۰۰۰ درصد رشد داشته باشد. حال با خود تصور کنید اگر سال گذشته سرمایه گذاری روی اتریوم انجام میدادید، الان چقدر سود کرده بودید!
بسیاری از مردم کنجکاو هستند بدانند اتریوم چیست، چه تفاوتی با بیت کوین دارد و چطور باید روی این ارز دیجیتال سرمایهگذاری کرد؟ در ادامه این مقاله همراه ما باشید تا به این سوالات پاسخ دهیم و شما را از خطرات و ریسکهای سرمایه گذاری روی اتریوم آگاه کنیم با ایرانکس همراه باشید.
سرمایه گذاری در اتریوم ، فراتر از یک ارز دیجیتال
رابرت فارینگتون (Robert Farrington) متخصص حوزههای مالی و سرمایهگذاری، اتریوم را در بین ارزهای دیجیتال مانند الماس میداند، زیرا هم ذاتا ارزشمند است و هم ارزش صنعتی دارد. در مقابل بیت کوین را مانند طلا میبیند که گرچه در صنعت ارزش چندانی ندارد، اما مردم آن را دوست دارند و به دلیل ارزش ذاتی که دارد خرید و فروش میشود.
اتریوم یک بلاکچین یا ارز دیجیتال نیست، بهترین راه برای توصیف اتریوم این ست که آن را یک پروتکل بنامیم. این ارز که در سال ۲۰۱۵ توسط جوانی ۲۳ ساله به نام ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin) عرضه شد، جزء ارزهای دیجیتال نسل دوم است که هدفش ایجاد یک بستر برای اجرای غیر متمرکز برنامهها و هوشمندسازی فرآیندها است.
پس در واقع اتریوم یک پلتفرم غیرمتمرکز برای برنامهنویسان است که میتوانند برنامههای خود را در بستر آن توسعه دهند و اجرا کنند، ممکن است از خود بپرسید پس ارز دیجیتال یا رمزارز کجای این تکنولوژی قرار دارد؟
بیشتر بخوانید: رقبای اصلی اتریوم کدام اند؟
بیت کوین از تکنولوژی به نام بلاک چین به طور خاص برای انجام تراکنشهای مالی استفاده میکند، در حالیکه اتریوم از بلاک چین برای ایجاد و توسعه برنامهها در فضای ذخیرهسازی ابری استفاده میکند. اتریوم دارای یک توکن به نام اتر (ETH) است که مثل بیت کوین برای انجام تراکنشهای مالی استفاده میشود. اتر همان بخشی از اتریوم است که ارزش پولی داشته و سرمایه گذاری روی اتریوم روی آن انجام میشود.
حالا که تفاوت اتریوم و بیت کوین بیشتر برای شما مشخص شد، مثال طلا و الماس را بهتر درک میکنید. به طور خلاصه میتوان گفت بیت کوین به عنوان یک ارز طراحی شده است، اما هدف از طراحی اتریوم تسهیل روند توسعه نرمافزارها با استفاده از ارز دیجیتالی به نام اتر است. همین تفاوت است که مردم را به سرمایهگذاری روی اتریوم علاقهمند میکند.
5 دلیل برای سرمایه گذاری در اتریوم
1. برنامههای کاربردی برای امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)
DeFi یکی از امیدوار کنندهترین برنامههای بلاکچین است. اتریوم با بیش از 100 میلیارد دلار ارزش کل قفل شده (TVL) در پروتکلهای DeFi مبتنی بر بلاک چین خود، بهعنوان پلتفرم اصلی برای DeFi ظاهر شده است. برنامههای DeFi به کاربران این امکان را میدهند تا بدون استفاده از واسطههای شخص ثالث مانند بانکها، وام، معامله و کسب سود در داراییهای Crypto خود را دریافت کنند. همانطور که DeFi رشد میکند، تمایل به استفاده از ETH در این برنامهها نیز افزایش مییابد که شاید منجر به افزایش قیمت شود.
2. بهبودهای آینده
اتریوم یک نقشه راه محکم برای بهروزرسانیهای آینده دارد که هدف آن رسیدگی به مقیاسپذیری و مسائل امنیتی است که بلاکچین فعلی آن را کُند میکند. اتریوم 2.0 مهمترین پیشرفت در این شبکه بود. ETH از مکانیسم اجماع اثبات کار (PoW) به مکانیسم اجماع اثبات سهام (PoS) تغییر کرد، مصرف انرژی را کاهش داد و سرعت تراکنش را افزایش داد. با این حال، هنوز بهبودهایی نیاز دارد که باید انجام شود. تمام این پیشرفتها برای افزایش کاربرد و پذیرش اتریوم و همچنین قیمت آن در نظر گرفته شده است.
3. توکنهای غیر قابل تعویض (NFT)
بلاک چین اتریوم بهعنوان پلتفرم ترجیحی برای توکنهای غیرقابل تعویض (NFT) ظاهر شده است، که داراییهای دیجیتال بینظیری هستند که میتوانند هر چیزی از هنر گرفته تا موسیقی و آیتمهای بازی ویدیویی را نشان دهند. NFTها در سالهای اخیر به شدت رشد کردهاند، بهطوری که برخی از آنها میلیونها دلار ارزش دارند. انتظار میرود تقاضا برای اتریوم افزایش یابد زیرا سازندگان و مجموعه داران بیشتری از بلاکچین اتریوم برای ایجاد و معامله NFT استفاده میکنند. این به تدریج بر قیمت اتریوم در آینده تأثیر خواهد گذاشت.
4. پذیرش در مؤسسات
اتریوم در بین سرمایه گذاران نهادی و شرکتها محبوبیت پیدا کرده است. چندین سازمان مالی برجسته، از جمله جی پی مورگان و گلدمن ساکس، محصولات سرمایه گذاری مبتنی بر اتریوم را معرفی کردهاند یا قصد دارند آنها را معرفی کنند. علاوه بر این، مایکروسافت، اینتل و BP به اتحاد Enterprise Ethereum، گروهی از شرکتهایی که به توسعه و ترویج فناوری بلاکچین اتریوم اختصاص دارند، پیوستهاند. در نتیجه، پذیرش گسترده نهادی تقاضا برای ETH را افزایش میدهد و منجر به افزایش سرسامآور قیمت میشود.
5. جوامع توسعه دهندگان قدرتمند
اتریوم دارای یک جامعه توسعه دهندگان پر جنب و جوش و فعال است که بهطور مداوم در حال ایجاد برنامهها و پروتکلهای جدید برای بلاک چین هستند. این انجمن هزاران dApp و قرارداد هوشمند ساخته است که در صنایع مختلف از جمله امور مالی، بازی و مدیریت زنجیره تامین، استفاده میشود. جامعه بزرگ توسعه دهندگان پتانسیل فناوری بلاک چین اتریوم را برای رشد و نوآوری آینده نشان میدهد.
همه این ملاحظات نشان میدهد که چرا اتریوم یک سرمایهگذاری خوب در سال 2023 است. با این حال، به گفته متخصصان و محققان ارزهای دیجیتال، اتریوم ممکن است تا پایان سال 2023 به 3 هزار دلار برسد. بنابراین، بیایید ببینیم چرا آنها این قیمت را برای اتریوم پیشبینی کردند.
برترین سهام اتریوم
Grayscale Ethereum Trust:
یک صندوق مدیریت شده است که اضافه کردن ethereum به حساب صرافی شما را آسان می کند. هر سهم توسط مقدار ثابتی از توکن های اتر (تقریباً 0.01 اتر در هر سهم) پشتیبانی می شود.
به خاطر داشته باشید که قیمت سهام صندوق اغلب کمتر از ارزش ethereum در نرخ تبدیل رایج است. Grayscale همچنین هزینه مدیریت سالانه 2.5% گرانی را دریافت می کند. سهامداران نمی توانند سهام را با اتریوم مبادله کنند، بنابراین فرصت آربیتراژ قیمت وجود ندارد.
صندوق Ethereum Bitwise:
بزرگترین مدیر صندوق شاخص ارزهای دیجیتال در جهان است. وجوه مدیریت شده را برای چندین نوع ارز دیجیتال ارائه می دهد و یکی از گزینه ها صندوق Ethereum Bitwise است.
این صندوق در دسترس سرمایه گذاران معتبر است و حداقل سرمایه گذاری آن 25000 دلار است. مدیران صندوق به دنبال به حداقل رساندن هزینههای تراکنش هستند و ethereum صندوق را به صورت آفلاین در فضای ذخیرهسازی رمزنگاری سرد نگه میدارند و آن را به یک سهام ethereum مقرونبهصرفه و امن تبدیل میکنند. هزینه مدیریت سالانه 1.5٪ وجود دارد.
اگر میخواهید سبد داراییهای دیجیتالی متنوعتری داشته باشید، صندوق شاخص Bitwise 10 Crypto Index بررسی کنید که شامل ترکیبی از چندین ارز دیجیتال برتر است.
کوین بیس:
کوین بیس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در ایالات متحده است که این شرکت از خریداران و فروشندگان طیف گسترده ای از ارزهای دیجیتال، از جمله ethereum، هزینه تراکنش دریافت می کند. علاوه بر اتریوم، بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر که در کوین بیس معامله می شوند، از بلاک چین اتریوم استفاده می کنند.
این صرافی سهام ethereum را در سال 2021 راه اندازی کرد و به سرمایه گذاران این امکان را داد که اتر خود را قفل کنند و در طول ارتقا به سیستم اثبات سهام، از آن پاداش دریافت کنند. انتظار می رود که برنامه سهام کوین بیس به طور قابل توجهی از تکمیل The Merge بهره مند شود. تحلیل گلدمن ساکس پیشبینی میکند که Coinbase 250 تا 600 میلیون دلار درآمد اضافی از سهام اتریوم ایجاد خواهد کرد.
Staked ETH Trust:
صندوق امانت ethereum استیکشده اولین وسیله سرمایهگذاری سنتی است که به سهامداران اجازه میدهد به اتریوم دسترسی داشته باشند و پاداشهای استیکینگ دریافت کنند. این صندوق از طریق عرضه خصوصی به سرمایهگذاران معتبر باز است و حداقل مبلغ سرمایهگذاری آن ۲۵,۰۰۰ دلار و نسبت هزینهای آن ۱٪ است.
با توجه به به این که ethereum استیکینگ از زمان بهروزرسانی “مرج” دریافت کرده است، این صندوق میتواند بسیار محبوب شود. پاداشهای استیکینگ اجازه میدهد تا داراییهای اتریوم بنیادی صندوق حدود ۷.۵٪ سالانه رشد کند، که این امر به آن کمک میکند تا عملکرد بهتری نسبت به صندوقهای غیر استیکینگ داشته باشد.
بزرگترین مزیت صندوق امانت ethereum استیکشده این است که فرآیند استیکینگ را برای سرمایهگذاران بسیار ساده میکند. شما با خرید سهام، مانند هر وسیله سرمایهگذاری سنتی دیگری، در آن سرمایهگذاری میکنید و خودِ فرآیند استیکینگ توسط مدیر صندوق مدیریت میشود.
آیندهای روشن برای سرمایهگذاران در سرمایه گذاری در اتریوم
قیمت اتر که ارز دیجیتال اصلی اتریوم است، از زمان عرضه، یعنی سال 2015 تاکنون بیش از 9000 درصد رشد داشته است. پیشبینی میشود قیمت اتر با گذشت زمان و به تدریج بیش از این نیز افزایش پیدا کند. بسیاری از متخصصین حوزه ارزهای دیجیتال، از جمله کارشناسان Smartereum پیشبینی میکنند تا آخر این دهه میلادی قیمت اتر به 20000 دلار خواهد رسید. با در نظر گرفتن مسیری که تا کنون اتر طی کرده است، این پیشبینی دور از انتظار نخواهد بود.
سرمایه گذاری در اتریوم ، رتبه دوم ارزهای دیجیتال جهان
بعد از بیت کوین اتریوم دومین ارز دیجیتال در جهان بوده و از محبوبیت و مقبولیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این تعداد زیادی از توسعهدهندگان همواره در حال توسعه دادن این بلاک چین هستند و این باعث میشود تا در آینده اتریوم بیش از پیش امن، پایدار، مقیاس پذیر و البته محبوب باشد.
ریسک سرمایه گذاری روی اتریوم
با وجود این که احتمال رشد و سوددهی اتریوم زیاد است، اما ریسکهایی نیز وجود دارد که ممکن است شما را برای سرمایهگذاری به شک بیندازد. توسعه بلاک چین و ارزش بازار اتریوم در آینده لزوما به معنای آن نیست که ارز دیجیتال اتر نیز به همان نسبت افزایش قیمت خواهد داشت، برای روشنتر شدن موضوع بیایید چند سال آینده را در نظر بگیریم. قیمت اتریوم و رقیب اصلی آن یعنی بیت کوین در سال ۲۰۲۵ چگونه خواهد بود؟
میزان عرضه بیت کوین تا ۲۱ میلیون محدود شده است که در حال حاضر بیش از ۱۹ میلیون آن در حال گردش است. در مقابل ۱۲۱ میلیون اتریوم در حال حاضر در گردش است و پیشبینی میشود این تعداد هر سال ۱۸ میلیون افزایش پیدا کند. با در نظر گرفتن این فرضیات، میتوان پیشبینی کرد تا سال ۲۰۲۵ ارزش بازار بیت کوین ۱۱ تریلیون دلار با حدود ۱۹.۵ میلیون بیت کوین در حال گردش خواهد بود.
در مورد اتر پیشبینی سختتر خواهد بود، در حال حاضر ارزش بازار اتریوم نیم تریلیون دلار است، در صورتی که تا سال ۲۰۲۵ کسبوکارهای بیشتری به بلاک چین اتریوم بپیوندند، میتوان در نظر گرفت اتریوم بازاری به ارزش ۱۰ تریلیون دلار با ۲۰۰ میلیون اتریوم در حال گردش خواهد داشت که هر کدام حدود ۵۰۰۰۰ دلار ارزش دارند، یعنی افزایش قیمت ۱۲.۵ برابری نسبت به امروز. (این دیتا بر اساس آخرین زمان بهروز رسانی مقاله است و ممکن است در زمان مطالعه مقاله، تغییر کرده باشد)
البته این پیشبینی که برای اتریوم و بیت کوین در نظر گرفتیم خوشبینانه است، اما هدف از این مقایسه و پیشبینی آن است که نشان دهیم در صورتی که بستر برای گسترش اتریوم فراهم شود، سوددهی آن بسیار بیشتر از بیت کوین خواهد بود. اتریوم یک اتفاق بسیار بزرگ در بازار ارزهای دیجیتال است و ما هنوز اول راه آن هستیم.
با این حال سرمایهگذاری روی اتریوم ریسک بالایی دارد، زیرا به اندازه بیت کوین جایگاه تثبیتشدهای در بین ارزهای دیجیتال ندارد و ممکن است در آینده رقیبهای سرسختی پیدا کند. اتریوم سقوط نخواهد کرد، اما ممکن است فضای بازار را با ارزهای دیجیتال جدیدتری که ارزش اتر را تحت تاثیر قرار میدهند، شریک شود.
